我回到小鎮尋找失蹤的女孩。她是心裏的愛人。
可是一連串的人死去，我的警察朋友告訴我，我是最大的嫌疑犯。
小鎮周圍降下一股神秘的迷霧，人走不出去，也進不來。小鎮成為一個不存在的地方。傻子，異鄉人，妓女，寡婦，農民，都出不去了。
迷霧是一個黑洞，是另一個宇宙，正在慢慢擴大，它已吞噬了小鎮，慢慢就要吞噬這個世界。
小鎮成了一個殘酷的野蠻之地，殺戮無處不在，屍體街頭橫陳。
我在尋找殺人的過程中，發現迷霧的來源是一種神秘的力量，而我的警察朋友和我要尋找的女孩的母親，卻正在為這神秘力量服務，聲稱要進化這世界。
我在動物世界般殘酷的小鎮上找到幾個朋友，共同去尋找這神秘的力量，試圖讓一切都恢復原樣。
隨着我們慢慢靠近這神秘力量，小鎮的歷史、愛與恨的糾纏撞擊、人性的陰暗與美好、人與人之間變異失常的情感都慢慢浮現出來。
一切幾近變態，卻是活生生的現實。
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